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| 益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動支付用戶研究報告 此報告針對消費者在過去三個月（2019年1-3月）的移動支付行為進行了深度解讀，就C端市場移動支付的行業(yè)發(fā)展、競爭格局等現(xiàn)狀和變化、以及未來趨勢，繼續(xù)給出我們的洞察和觀點。以下內(nèi)容摘選自益普索《第三方移動支付用戶研究報告》 22 五月 2019 路 1. 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 移動支付的用戶規(guī)模已趨飽和，增長接近尾聲。調(diào)查顯示，移動支付在手機網(wǎng)民中的滲透率（即在最近三個月內(nèi)使用過的比例）為95.1%，相較2018年12月（即上期）調(diào)查結(jié)果（94.7%）仍保持高位增長，但總體增速放緩。工信部數(shù)據(jù)顯示：截至2019年2月末，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)約14.1億戶，使用手機上網(wǎng)的用戶為12.7億戶。據(jù)此，考慮到一個人可能會擁有多部手機的情形，推算移動支付用戶規(guī)模約為10.1億，較上期調(diào)查增長約2.0%。在16-59歲的消費主體中，移動支付用戶規(guī)模約8.1億，占整體規(guī)模的80.2%。在滲透率維持高位的情形下，移動支付用戶規(guī)模增長已日趨飽和，而“用戶群體基本穩(wěn)定”則意味著移動支付已進入存量市場的錢包份額競爭。因此，積極融合互聯(lián)網(wǎng)金融科技、推動“支付出?！钡葘⒊蔀樾袠I(yè)內(nèi)各支付品牌的增長之路。 路 移動支付整體交易規(guī)模持續(xù)增長，占據(jù)日常消費支付的近半份額。經(jīng)推算，第三方移動支付的年交易規(guī)模達到183.79萬億元，較上期推算值增長約20.3%，年交易筆數(shù)約1.17萬億筆，增幅約12.8%。從持續(xù)調(diào)查的數(shù)據(jù)來看，移動支付交易規(guī)模增長速度似有放緩（上期調(diào)查年交易規(guī)模增長約25.7%，年交易筆數(shù)增長約25.5%）。分攤到單次交易，筆均金額約157元，而人均每天支付約4.0筆，依然是小額、高頻特點。以日常開銷為計，由第三方支付完成的占比維持在58%（其中移動支付占比為47%），現(xiàn)金支付占比為19%，移動支付作為日常消費的第一大支付工具的地位穩(wěn)固。 路 “雙寡頭”競爭格局依舊穩(wěn)固，“國字號”銀聯(lián)的競爭力在提升。財付通（注：包括微信支付和手機QQ錢包）和支付寶的滲透率分別為89.2%和69.5%，推算用戶規(guī)模分別達到9.4億和7.4億，相較于上期調(diào)查結(jié)果，財付通的用戶規(guī)模略有增長，支付寶的用戶規(guī)模維持穩(wěn)定。兩巨頭均擁有龐大的用戶群體，共同滲透率已達到94.3%，非常接近于移動支付的整體用戶滲透率（95.1%），均屬于剛需性工具。此外，銀聯(lián)云閃付滲透率達到20.3%，相較上期調(diào)查的18.0%仍有提升，推算用戶規(guī)模約2.2億。自銀聯(lián)云閃付APP正式發(fā)布以來，銀聯(lián)就一直推出各種優(yōu)惠活動供用戶“薅羊毛”，譬如今年以來的“掃標(biāo)識領(lǐng)紅包”、“簽到領(lǐng)紅包”和“轉(zhuǎn)賬領(lǐng)紅包”等活動，對吸引更多新用戶和增加用戶黏性頗有幫助，調(diào)查顯示其在移動支付市場的競爭力在提升。顯然，“國字號”銀聯(lián)仍在努力嘗試從財付通和支付寶的“雙寡頭”格局中破局，對用戶而言，移動支付領(lǐng)域的“三足鼎立”新格局仍可期。 路 2. 場景支付發(fā)展?fàn)顩r 移動支付融入生活的方方面面，線下消費類場景已有充分滲透。調(diào)查持續(xù)覆蓋四大類的基本支付場景：個人類交易，線上消費類交易，線下消費類交易，金融類交易。在最近三個月內(nèi)，移動支付在上述四個場景的使用率分別為93%、89%、95%和34%。相對于個人類、線上和線下消費類等日常場景交易，金融類交易發(fā)生較低頻，但單筆涉及金額大，仍值得重視。 路 個人類交易剛性需求強、惠及者眾，是維護用戶規(guī)模的必爭場景，在此發(fā)生的移動支付交易金額和筆數(shù)占比分別為37%和29%。線上消費類的移動支付使用率有上升，仍以網(wǎng)購為主，交易金額和筆數(shù)占比分別為20%和17%。線下消費類是移動支付的高滲透場景，交易金額和筆數(shù)占比分別為33%和52%，比重越來越大、且仍有發(fā)展空間。金融支付的使用率提升仍顯緩慢，習(xí)慣轉(zhuǎn)換尚需時間，交易金額和筆數(shù)占比分別為10%和2%。
3. 行業(yè)競爭狀況 財付通和支付寶的使用率在高位穩(wěn)定，銀聯(lián)云閃付等增長乏力。財付通和支付寶的用戶滲透率分別為89.2%和69.5%，與上期調(diào)查相比基本持平，滯后人群的轉(zhuǎn)化難度較大，或者也不再值得花費很多去嘗試轉(zhuǎn)化，維系和精耕細作當(dāng)前的龐大存量用戶群體顯然更有意義。銀聯(lián)云閃付的用戶滲透率達到20.3%，與上期相比略有提升，但與兩巨頭的差距仍然明顯；而監(jiān)測覆蓋的其它支付品牌的滲透率或略有一點上升或略有一點下降，呈現(xiàn)基本維持態(tài)勢。顯然，在兩巨頭市場強勢依舊的態(tài)勢下，包括銀聯(lián)云閃付在內(nèi)的其它品牌欲實現(xiàn)增長困難很大，改變消費者固有習(xí)慣難度較大。檢視份額爭奪，財付通和支付寶的交易金額占比分別為45%和46%，幾乎打成平手；而筆數(shù)份額分別為51%和41%，財付通領(lǐng)先，用戶粘性更高。兩巨頭合計的交易規(guī)模依然維持在約92%的高位，其它品牌的生存空間狹小。盡管有顯見的市場投入，也有用戶規(guī)模的小幅增長，但銀聯(lián)云閃付的交易規(guī)模占比僅維持在約4%，尚未形成明顯的有效突破，而市場期待的“三足鼎立”競爭態(tài)勢亦需時日和持續(xù)觀察。 路 財付通在個人類交易場景具支付優(yōu)勢，發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬是優(yōu)勢所在。以交易金額和筆數(shù)計，財付通在個人類交易場景的占比分別為48%和57%，而支付寶分別為42%和34%，財付通具有優(yōu)勢。其中，財付通用于發(fā)紅包的交易金額和筆數(shù)占比均達到76%，在紅包領(lǐng)域形成專屬優(yōu)勢；財付通用于轉(zhuǎn)賬的交易金額和筆數(shù)占比分別為49%和52%，也領(lǐng)先支付寶（分別為40%和37%）。發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬有強社交屬性，是微信和QQ的固有優(yōu)勢，財付通在此應(yīng)用場景的強勢地位勢將延續(xù)。 路 支付寶在線上消費類交易場景仍處領(lǐng)先地位，網(wǎng)購支付的主導(dǎo)優(yōu)勢依舊。支付寶在網(wǎng)購支付的領(lǐng)先優(yōu)勢穩(wěn)固，其交易金額和筆數(shù)占比分別為63%和62%，而財付通分別為27%和29%，與上期相比差距拉大。在調(diào)查覆蓋的線上休閑娛樂預(yù)訂、線上航旅產(chǎn)品預(yù)訂和游戲充值等線上支付場景，則是財付通占優(yōu)，領(lǐng)先幅度也較明顯。 路 財付通在線下消費類場景支付保持優(yōu)勢，但領(lǐng)先幅度不大。線下支付場景的爭奪是一場資源消耗戰(zhàn)，需要持續(xù)發(fā)力，維系和商戶的長久合作關(guān)系。同時，線下支付具有可見性，更多的品牌露出本身具有示范效應(yīng)，是移動支付玩家的必爭之地。財付通在線下支付場景的交易金額和筆數(shù)占比分別為47%和51%，雖然維持著對支付寶（占比分別為46%和43%）的優(yōu)勢，但本期錄得的差距有些縮小。憑借近期在線下消費類場景的持續(xù)發(fā)力，銀聯(lián)云閃付在上期錄得較明顯增長后, 本期基本保住了這些增長份額，而后續(xù)的增長延續(xù)可能仍需觀察。檢視線下消費所覆蓋的眾多具體支付場景，財付通大多處在領(lǐng)先地位。但在跨境支付（即境外出差/旅游/購物）上，支付寶延續(xù)了領(lǐng)先優(yōu)勢，交易金額和筆數(shù)占比明顯高出財付通。 路 （文章來自：Ipsos 創(chuàng)新與知識 消費者與購物者 益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動支付用戶研究報告） |
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